- HBM 맞춤형 제품 수요 증가 기대…고객별 개별화 전략 강화하며 경쟁력 확보
- 미국 100% 반도체 관세 우려 속 한국 기업들 현지 투자로 관세 대상 제외 전망
SK하이닉스가 인공지능(AI) 전용 고대역폭 메모리(HBM) 시장이 2030년까지 연평균 30%의 높은 성장률을 기록할 것으로 내다봤다. 이는 클라우드 컴퓨팅 기업들의 대규모 AI 투자 확대가 수요 증가를 견인하는 데 따른 것으로, SK하이닉스의 HBM 사업기획 총괄 최준용 전무가 로이터와의 인터뷰에서 밝혔다.
HBM은 DRAM의 한 종류로, 칩을 수직으로 쌓아 공간 절약과 전력 효율을 높이는 기술이다. 복잡한 AI 애플리케이션이 대량의 데이터를 처리하는 데 필수적이다. SK하이닉스는 맞춤형 HBM 시장이 2030년까지 수십억 달러 규모로 성장할 것으로 보고 있으며, 고객별 개별 맞춤화 수요도 점차 확대될 것으로 전망했다.
최 전무는 “최종 사용자들의 AI 수요가 매우 견고하다”며, 아마존, 마이크로소프트, 구글 등 주요 클라우드 기업들이 예측하는 AI 관련 자본지출 규모가 향후 상향 조정될 가능성이 크다고 설명했다. 이는 HBM 시장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다. 또한 AI 구축과 HBM 구매 사이에 명확한 상관관계가 있다고 덧붙였다. 다만 SK하이닉스는 에너지 사용 제한 등 보수적인 전망도 함께 고려하고 있다.
메모리 산업은 현재 전략적 전환기를 맞고 있다. 2013년 처음 생산된 HBM은 공간 절약과 전력 절감 효과로 AI 데이터 처리에 특화돼 있다. SK하이닉스와 경쟁사인 마이크론, 삼성전자 등은 차세대 HBM4 제품에 고객 맞춤형 로직 다이(base die)를 포함시켜 메모리 관리 기능을 강화했다. 이로 인해 경쟁사 제품을 단순히 교체하기 어려운 독자적 기술 경쟁력이 생겼다.
현재 SK하이닉스는 엔비디아에 주요 HBM 공급업체로 자리 잡고 있으며, 삼성과 마이크론은 상대적으로 소규모 물량을 공급 중이다. 삼성전자는 최근 실적 발표에서 현 세대 HBM3E 공급이 단기적으로 수요 증가를 앞지를 가능성을 경고하며 가격 하락 압력이 우려된다고 밝혔다. 이에 대해 SK하이닉스는 “경쟁력 있는 제품을 적기에 제공할 자신이 있다”고 자신감을 나타냈다.
한편, 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 해외 생산이나 계획이 없는 국가에서 수입하는 반도체에 대해 100% 관세를 부과하겠다고 발표했지만, 한국 반도체 업체들은 미국 내 대규모 투자를 통해 관세 대상에서 제외될 전망이다. 삼성전자는 텍사스 오스틴과 테일러에 생산 시설을 갖추고 있고, SK하이닉스도 인디애나에 첨단 칩 패키징 공장과 AI 연구개발센터 건립 계획을 발표했다.
지난해 한국의 대미 반도체 수출액은 107억 달러로 전체 반도체 수출의 7.5%를 차지했으며, HBM 칩 일부는 대만으로 수출돼 패키징 공정을 거친다. 이 같은 HBM 수출은 2024년 들어 전년 대비 127% 급증하며 한국 반도체 수출의 중요한 축으로 부상하고 있다.
